Philip to odnoszący sukcesy psychiatra, próbujący terapii eksperymentalnych. Kiedy jeden z jego pacjentek popełnia samobójstwo, w jego życiu pojawia się James - tajemniczy brat zmarłej. Zarówno żona, jak i córka Filipa są zafascynowane tajemniczym nieznajomym, który pragnie poznać okoliczności śmierci swojej siostry. Jednak Filip zaczyna nabierać podejrzeń, że Jakub ukrywa przed nimi prawdziwe motywy, które nim kierują i przeczuwa, iż są one o wiele bardziej mroczne, niżeli może się z pozoru wydawać. Teraz psychiatra pragnie dołożyć wszelkich starań, aby ochronić swoją żonę i córkę przed nowym znajomym. Nie jest to jednak proste zadanie, gdyż obie znajdują się pod silnym wpływem uroku uwodzicielskiego przybysza...