Po śmierci ukochanej żony, Danny'ego Parkera porywa świat, w którym wszystko jest pozorne. Zostaje wplątany w wir wydarzeń, nad którymi nie jest w stanie zapanować. Staje pomiędzy agentami z wydziału anty-narkotykowego a sadystycznym dealerem.

Handlarze narkotyków wyjątkowo brutalny sposób zabijają żonę Toma Van Allena (Val Kilmer). Policja nie umie pomóc zrozpaczonemu mężczyźnie, więc postanawia on na własną rękę szukać sprawiedliwości. Przybiera inne nazwisko i jako Danny Parker przenika do świata handlarzy heroiną. Wkrótce wplątuje się w zdarzenia, nad którymi nie umie zapanować. Staje pomiędzy funkcjonariuszami wydziału antynarkotykowego a bezwzględnymi dealerami...