Młody geolog (Daniil Pugaev) i ambitna artystka (Mariya Lapshina) spotykają się przypadkowo w górach Kaukazu. Szybko nawiązują wspólną więź i spędzają razem całą noc. Po wielu latach tamto wydarzenie wciąż pozostaje miłym wspomnieniem w ich pamięci.

Delikatny melodramat o młodości, wspomnieniach i pierwszym zauroczeniu, które nigdy nie przestaje błyszczeć. Opowieść o spotkaniu dwóch odrębnych wszechświatów, rosyjskiej studentki i amerykańskiego badacza, w namiocie na łonie natury, wśród oszałamiających krajobrazów Kaukazu. Z dobrym początkiem i takim końcem. Film, którego treść znajduje swoje odzwierciedlenie w formie wizualnej, eksperymentujący z formatem oraz użyciem czerni i bieli oraz koloru. Kino, które pachnie nostalgią i przywołuje ducha narracji, jaką dziś rzadko się spotyka. Na poły hołd dla dawnych romansów, na poły wyraz nieokreślonej tęsknoty za małymi wielkimi doświadczeniami życia.