Londyn, końcówka XIX wieku. Adaptacja musicalowa jednej z najbardziej znanych powieści Roberta Louisa Stevensona.

Henry Jekyll jest kontrowersyjnym doktorem szpitala psychiatrycznego w Londynie. Prowadzi on badania nad dwoistością ludzkiej natury i próbuje oddzielić dobro od zła. Gdy rada nadzorcza szpitala nie pozwala przeprowadzić eksperymentu na jednym z pacjentów, doktor postanawia wykorzystać siebie jako obiekt badań. Po zażyciu eliksiru Henry Jekyll zamienia się w demonicznego i żądnego krwi Edwarda Hyde’a…

Do historii wprowadzono dwie postaci kobiece: Emma Carew, narzeczona Jekylla i Lucy Harris.