Iwan nie jest zbyt przystojny, a jego bracia uważają go za głupca. Życie chłopaka zmienia się jednak, kiedy nawiązuje przyjaźń z małym koniem. Pewnego dnia razem ze źrebakiem wyruszają w niezapomnianą podróż, podczas której udaje im się przechytrzyć króla tyrana, a Iwanowi odnaleźć prawdziwą miłość.