12-letnia Bea (Cailey Fleming) wciąż opłakuje śmierć matki. Zmuszona zostaje zamieszkać z babcią (Fiona Shaw), gdyż ojciec (John Krasinski), mimo że wciąż próbuje wywołać uśmiech na jej twarzy, podejmując się dziwacznych prób rozweselenia córki, przebywa w szpitalu i oczekuje na operację. Pewnego wieczoru Bee podąża za usłyszanymi hałasami i dostrzega animowaną postać, po czym z wrażenia mdleje! Przytomność odzyskuje w mieszkaniu sąsiada Calvina (Ryan Reynolds), który przedstawia jej Blossom oraz Blue, fantastyczne istoty (IF-y). Będące efektem dziecięcej wyobraźni IF-y kończą w domu starości, apatyczne i opuszczone, w miarę jak dzieci dorastają i o nich zapominają. Dziewczynka dowiaduje się, że została wybrana, by sparować z IF-ami nowe maluchy, które zaopiekują się nimi...