Była striptizerka Lucy Carlesi oraz jej włoski mąż Gino oczekują swojego pierwszego dziecka. Po ciężkim i męczącym porodzie Lucy rodzi zaskakująco duże dziecko. Noworodek od samego początku zachowuje się wrogo i agresywnie nawet wobec swojej matki. Z retrospekcji dowiadujemy się, że w przeszłości Lucy odrzuciła zaloty swojego scenicznego partnera karła a on w akcie zemsty rzucił na nią klątwę, w której mówi, że urodzi ona tak duże dziecko jak on jest mały i będzie opętane przez samego diabła.
Z pomocą zrozpaczonym rodzicom przychodzi siostra Gino, która jest zakonnicą. Kiedy siostra Albana próbuje pobłogosławić chłopca wtedy wpada on w histerię i wrzeszczy, a wkrótce zacznie siać wokół siebie śmierć. Aby uratować duszę dziecka siostra Albana musi odnaleźć demonicznego karła i stawić mu czoła.