Rok 1706. Na ziemiach Polski i Saksonii trwa wojna północna. Król szwedzki Karol XII rozbija wojska Augusta II Mocnego. Sejm posłuszny jego woli ogłasza detronizację Augusta i wybiera królem Polski Stanisława Leszczyńskiego. Wiadomość tę przywozi na dwór drezdeński młody polski szlachcic Zaklika. Na Auguście decyzja sejmu pozornie nie robi większego wrażenia. Znudzony, trawi czas na ucztach i balach. Dopiero pojawienie się pięknej hrabiny Hoym, którą wkrótce pokocha, wnosi na królewski dwór powiew świeżości. Po rozwodzie z hrabią Hoymem Anna Cosel rozpoczyna panowanie na dworze. Dworska kamaryla, którą tworzą marszałek Fürstenberg, baron Kyan, Schulenberg, Flemming i inni, usiłuje wykorzystać hrabinę w swoich intrygach i rozgrywkach politycznych. Anna marzy o odzyskaniu polskiego tronu dla Augusta. Organizuje nawet dwukrotnie zamach na Karola XII, który bez żadnych skrupułów i w poczuciu bezkarności rządzi w Saksonii jak u siebie w domu. Lecz August odsuwa hrabinę od polityki, a sam zwraca swoje erotyczne zainteresowania w stronę włoskiej tancerki. Gwiazda Karola XII blednie. Po porażce w bitwie pod Połtawą August ma szansę powrotu na tron polski. Wyjeżdża do Warszawy i tam nawiązuje nowy romans z panią Denhoffową. Anna otrzymuje polecenie usunięcia się. Postanawia walczyć, przekonana, że król dotrzyma danej na piśmie obietnicy małżeństwa. Klika dworska jest jednak silniejsza. Fürstenberg wymógł na królu rozkaz o uwięzieniu Cosel, która resztę życia spędzi samotnie w twierdzy. Tylko wierny Zaklika odważnie podejmuje próby uwolnienia hrabiny. Jedna z nich zakończy się jego śmiercią.

Początek XVIII wieku. Na skutek klęski w wojnie północnej August II traci koronę Polski. By skierować myśli króla w inną stronę jego doradcy sprowadzają na dwór młodą żonę barona Hoyma. Monarcha jest oczarowany piękną i pełną temperamentu Anną, jednak ambitna kobieta nie chce być kolejną przelotną miłostką. Skłania Augusta do podpisania zobowiązania małżeństwa. Jej zaangażowanie w politykę budzi niechęć dworu i samego króla. Pod wpływem otoczenia znudzony władca postanawia zastąpić kochankę kolejną faworytą, jednak zraniona kobieta nie zamierza poddać się bez walki.
[center][/center]