W filmie przedstawiona jest historia Papuszy, czyli Bronisławy Wajs. Bohaterka filmu jest cygańską poetką, pochodzącą z etnicznej grupy polskich Romów nizinnych (Polska Roma). W 1951 roku jej debiutancki wiersz ukazał się w "Nowej Kulturze".

W filmie przedstawione są wspomnienia poetki, a także Jerzego Ficowskiego (autora książki "Cyganie Polscy"), jej odkrywcy i tłumacza z języka romskiego. W filmie wypowiadają się także syn Władysława Wajsa, lekarka Maria Serafiniuk oraz Zdzisław Morawski i Edward Dębicki.


Oprócz wspomnień w filmie wykorzystane są archiwalne fotografie i fragmenty filmów: "Zanim opadną liście...", którego reżyserem jest Władysław Ślesicki oraz "Papusza" którego reżyserem jest Ryszard Wójcik.