Rok 1592. Admirał Wakisaka (Yo-han Byeon) przybywa do japońskiej bazy w Busan, by przejąć dowodzenie nad flotą i podbić państwo Joseon. Okazuje się, że Koreańczycy budują okręt nazywany "potworem morskim", którego zniszczenie graniczy z cudem. Zbliża się Kampania Morska, dowódcy całej marynarki japońskiej łączą siły, rozważając sposób obrony za wszelką cenę oraz zrobienie z kwatery głównej stalowej fortecy. Ranny Wakisaka wysyła więc szpiega, by zdobył plany budowy ich pancernika, chcąc urządzić zasadzkę i zniszczyć kłopotliwy okręt. Nie wie jednak, że wrogi admirał Yi (Hae-il Park) również posłał swojego informatora na zwiady...