Na farmie zostają zorganizowane występy artystyczne. Jako pierwsza gra orkiestra z myszką Miki, który prezentuje swoje umiejętności na fortepianie. Kolejni artyści to grupa tańczących kaczek, a po nich występuje para indyków. Samica niespodziewanie przerywa swój popis i wskakuje do gniazda, znosząc wielkie jajo. Tymczasem na scenie pojawia się świnka i śpiewa arię operową.