Akcja filmu rozgrywa się w dwóch planach: sensacyjno-politycznym i parapsychologicznym, które wzajemnie się przenikają.
Rok 1977. Peter Sandza (Kirk Douglas), amerykański agent służb specjalnych, spędza wakacje na Bliskim Wschodzie z nastoletnim synem Robinem (Andrew Stevens), obdarzonym wybitnymi zdolnościami parapsychologicznymi. Towarzyszy im także przyjaciel i służbowy partner Petera, Childress (John Cassavetes). Kiedy mężczyźni beztrosko spędzają czas na plaży, grupa Arabów zaczyna strzelać do nich z broni maszynowej. Robin i Childress chowają się bezpiecznie pod dachem, natomiast Peter grzęźnie w samym środku strzelaniny. Jedynym miejscem ucieczki staje się morze. Jednak ponton, z którego skorzystał, wkrótce zostaje ostrzelany i staje w płomieniach. Przerażony Robin patrzy na to, co się dzieje, przekonany, że ojciec zginął. Inicjatorem zamachu był Childress, który chce wykorzystać zdolności Robina do swych niecnych celów. Teraz wywozi chłopaka do USA, by poddać go testom w Instytucie Telepatycznym.