Nastoletni Chou T'ien-Tsai przyjeżdża do do Taipei by spotkać się z chłopakiem, którego poznał przez internet. Niestety randka kończy się totalną klapą, w związku z czym Tien udaje sie do gejowskiego klubu. Tam spotyka dawnego znajomego, u którego zatrzymuje sie na kilka dni i poznaje okolicznego playboy'a, będącego najbardziej kontrowersyjna postacią tamtejszego gejowskiego światka. Wbrew ostrzeżeniom, Tien zaczyna zywić do niego głębsze uczucia...