Jules to drag queen z Londynu. Pewnego dnia po występie w klubie zostaje napadnięty prze bandę homofobów, której liderem jest Preston. W efekcie Jules rezygnuje z występów i odcina się od świata. Dopiero po kilku miesiącach decyduje się wybrać do sauny dla gejów, gdzie spotyka… Prestona. Początkowa chęć ucieczki szybko zamienia się w pragnienie zemsty.