"Rollie" Tyler (Bryan Brown) jest specjalistą od efektów specjalnych. Tym razem to nie producenci filmowi zabiegają o jego usługi, lecz Departament Sprawiedliwości. "Rollie" ma zaaranżować zniknięcie ważnego świadka (Jerry Orbach). Gdy jednak to, co miało być tylko iluzją, staje się faktem, staje się podejrzany o morderstwo. Osaczony i ścigany przez swych zleceniodawców, zdaje sobie sprawę, że nie może ufać nikomu.