Ten surrealistyczny obraz opowiada o życiu na planecie Ygma rządzonej przez Draagów. Żyją na niej również ludzie (Omowie), funkcjonują tu jednak w roli zwierząt domowych poniżani i traktowani jak zabawki.Jak nietrudno się domyślić, działa tu również ruch oporu, organizacja walcząca o prawa człowieka. Terr - człowiek "maskotka" ucieka z niewoli i cała opowieść jest jakby jego wielką spowiedzią, wszystko toczy się powoli z odpowiednim namaszczeniem każdej sceny. W tej relacji poznajemy zwyczaje Draagów i otaczający ich świat.
Zdumiewa ogrom szczegółów, wizje jak i specyficzna animacja. Film nagrodzony w Cannes należy do klasyki animacji SF. Należy zaznaczyć, że scenariusz napisał Roland Topor (autor Lokatora przeniesionego na ekran przez Polańskiego).
Całość dzięki muzyce i wyżej wymienionej animacji daje niesamowity klimat który uwodzi całkowicie widza.