Sierżant Joe Friday i jego partner Pep Streebeck prowadzą śledztwo w sprawie organizacji PAGAN, którą kieruje kaznodzieja Jonathan Whirley oraz "król porno" Jerry Caesar. Na zjeździe wyznawców PAGAN policjanci ratują Connie Swail, która oskarża Whirleya. Próba aresztowania wielebnego kończy się wyrzuceniem sierżanta z policji.