Młoda dziewczyna, Nikki DeMarco (Kim Delaney), odnosi sukcesy zawodowe Jej życie prywatne też zaczyna się układać. Szczęście jest jednak tylko pozorne. Znowu bowiem dają o sobie znać siły nieczyste, które od lat nękają jej rodzinę. Ukochany Nikki, Alexander Roth (Thomas Gibson), jest szatanem, który uwiódł ją po to, aby urodziła mu dziecko. Po kilku tragicznych wydarzeniach dziewczyna zaczyna się tego domyślać. Rozumie teraz słowa matki (Grace Zabriskie), która przed śmiercią próbowała ostrzec ją przed złymi mocami. Kobieta rozpoczyna dramatyczną walkę o duszę swojego syna (Nick Roth).

Aby uratować córce życie, kobieta zawiera pakt z diabłem. Decydując się na ten krok, nie zdaje sobie sprawy, że naraża ją tym samym na śmiertelne niebezpieczeństwo. Jej córka żyje, ale nie może mieć dzieci. Dwadzieścia lat później poznaje przystojnego nieznajomego i w tajemniczy sposób zachodzi w ciążę. Wszyscy ludzie z jej otoczenia zaczynają nagle umierać w tajemniczych okolicznościach...