Wędrując po strasznym lesie Jaś i Małgosia trafiają na magiczną polanę, na której bawi się grupa skrzatów. Magiczne ludki z radością zapraszają dzieci do siebie. Nagle zrywa się silny wiatr, ponieważ nadlatuje zła czarownica, przed którą skrzaty uciekają w popłochu, wiedźma zaś zabiera chłopca i dziewczynkę do swojej chatki z piernika...