W filmie, który rozpoczyna serię przygód super agenta 007 James Bond (Sean Connery) wyjaśnia sprawę podwójnego morderstwa na Jamajce. Trafia do siedziby tajemniczego doktora No, naukowego geniusza, który zamierza zniszczyć program kosmiczny Stanów Zjednoczonych. Poznaje piękną Honey Ryder (Ursula Andress) i toczy zaciekłą walkę z bezwzględnym terrorystą.

Na Jamajce ginie w niewyjaśnionych okolicznościach agent brytyjskiego wywiadu Strangways (Tim Moxon). James Bond (Sean Connery) prowadzi w tej sprawie śledztwo. Dowiaduje się, że na sąsiedniej wyspie szalony naukowiec, doktor No (Joseph Wiseman), nadzoruje tajemnicze eksperymenty. Bond udaje się tam, lecz zostaje uwięziony. Gdy wydostaje się z pułapki, trafia do pomieszczenia, w którym są nowoczesne urządzenia sterujące. Okazuje się, że dr No chce wykraść rakiety z przylądka Canaveral na Florydzie i wykorzystać je do własnych celów. James Bond musi go powstrzymać.

Pierwszy oficjalny film o przygodach agenta 007. James Bond (Sean Connery) musi wyjaśnić sprawę podwójnego zabójstwa na Jamajce. W tym celu udaje się do Kingston. Okazuje się, że winowajcą jest Dr No (Joseph Wiseman) - szalony naukowiec, który wraz ze swoimi współpracownikami na pobliskiej wyspie Crab Key przygotowuje plan przechwycenia amerykańskich rakiet kosmicznych, aby wywołać III wojnę światową.

Agent brytyjskiego wywiadu zostaje zamordowany na Jamajce. Śledztwo w sprawie morderstwa naprowadza Jamesa Bonda (Sean Connery) na trop tajemniczego chińskiego naukowca, Doktora No, który prowadzi na Wyspie Krabów ściśle tajne i pilnie strzeżone laboratorium. Agent 007 współpracuje blisko z agentem CIA Felixem Leiterem i ucieka przed zabójcami, którzy podejmują nieustanne próby wyeliminowania go z gry. Honey, piękna dziewczyna, która zbiera na plaży muszle, opowiada Bondowi o tajemniczym smoku. W nocy oboje zostają zaatakowani przez miotający ogniem czołg i zostają uwięzieni przez człowieka, który planuje przejąć kontrolę nad światem.

James Bond (Sean Connery) wyrusza na Jamajkę, gdzie tajemnicze fale energetyczne zakłócają starty amerykańskich rakiet. Trafia do siedziby złowrogiego doktora No, który realizuje nikczemny plan przejęcia władzy nad światem. W dążeniu do odkrycia prawdy Bond musi stawić czoła śmiertelnie niebezpiecznym zabójcom i seksownym femme fatale.