Przy narodzinach Hansa (Béla Baptiste) jasnowidząca babka przepowiada mu, że kiedyś ożeni się z królewną. Gdy chciwy król dowiaduje się o wróżbie, zabiera staruszce niemowlę i puszcza je rzeką w koszu, by zapobiec spełnieniu się przepowiedni. Kosz znajduje jednak para młynarzy i postanawia wychować dziecko. Po latach władca przypadkiem odwiedza młyn i odkrywszy, że chłopiec przeżył, wysyła go do królowej z listem skazującym posłańca na śmierć. Wędrujący młodzieniec wpada w ręce zbójców, którzy litują się nad jego losem i podrabiają list. Dzięki temu, przybywszy na zamek, Hans zostaje uznany za księcia mającego poślubić królewską córkę Isabellę (Ina-Alice Kopp). Młodzi zakochują się w sobie od pierwszego wejrzenia, jednak król odkrywa podstęp. Nie mogąc odwołać zaręczyn, poddaje Hansa ostatniej próbie, nakazując mu zdobyć trzy złote włosy diabła.