W wyniku eksperymentów swojego ojca, Ichtyandr Salvator (Vladimir Korenev)  staje się w połowie rybą. Mężczyzna musi równoważyć czas spędzony na lądzie i pod wodą. Starając się nie wzbudzać podejrzeń prowadzi zwyczajne życie. Pewnego dnia poznaje Gutiere Baltazar (Anastasiya Vertinskaya) i zakochuje się po uszy.