Wychowujący się na farmie dwaj bracia, Jun i Diego wyruszają w poszukiwaniu zaginionego ojca. Ich podróż prowadzi do górskiego miasteczka, gdzie spotykają piękną Lile (Rita Iringan) i jej charyzmatycznego brata Pido (Marc Abaya). Są oni przywódcami tajemniczego plemienia, których członkowie żyją z dala od korupcji,  chciwości i cywilizacji. Taki styl życia, powoduje wielką fascynację wśród braci. Nie podejrzewają oni jednak, że z pozoru pacyfistyczny i prymitywny lud, skrywa straszną tajemnicę.