Grupa naukowców pod kierunkiem genetyka, doktora Carla Wessingera (Jürgen Prochnow), znajduje w samym sercu dżungli na Borneo szczątki dziwnego zwierzęcia. Na podstawie zachowanej struktury DNA zamierza odtworzyć ten niezwykły organizm. Aby eksperyment zakończył się powodzeniem, musi jednak odnaleźć brakujący enzym. W tym celu wykorzystuje lekarza Asha Mattleya (Mark Dacascos), znającego miejsce pobytu insekta, którego organizm zawiera poszukiwaną substancję. Dwa lata później Claire Sommersby (Robin McKee), agentka CIA, zwraca się do doktora z prośbą o pomoc w wyjaśnieniu zagadki straszliwie zmasakrowanych ciał, odnalezionych w dżungli. Ten zgadza się na współpracę dopiero wówczas, gdy uświadamia sobie, że bestialskie ataki mogą mieć związek z eksperymentami Wessingera...

W południowoamerykańskiej dżungli mają miejsce makabryczne przypadki śmierci członków tubylczych plemion. Agentka Sommersby wraz z młodym naukowcem Mattleyem (Mark Dacascos: "Amerykański samuraj", "Odjazd") wyruszają w głąb dzikiego lądu, by zbadać zagadkową przyczynę licznych zgonów. Dotarłszy do wioski, stają się świadkami przygotowań wojowników do walki z przerażającym demonem, który atakuje zwykle w pobliżu starej misji. Wszystko wskazuje na to, że ktoś prowadził w niej tajne badania genetyczne, a teraz efekt eksperymentu wymknął się spod kontroli, siejąc wokół krwawą śmierć. Para Amerykanów wyrusza tropem monstrum. Ktoś jednak podąża za nimi. Ktoś, komu bardzo zależy, by dopaść ich, zanim oni dopadną to coś...