Szesnastoletnia Sangay mieszka w zasnutej chmurami dolinie Phobjikha w środkowym Bhutanie. Dziewczyna rzadko się odzywa, śpi pod łóżkiem i spotyka się ze starszym od siebie, żonatym mężczyzną. Jej strofujący ją bez przerwy ojciec jest rzeźbiarzem, strugającym drewniane penisy. Mają one odganiać złe moce, ale dla Sangay oznaczają jedynie kpiny ze strony rówieśników.