Mroczna baśń z przeplatającymi się elementami świata realnego i horroru. Szwarcwald na południu Niemiec, zbliża się noc letniego przesilenia. Grupa żądnych przygód turystów wsłuchuje się w tajemnicze i intrygujące opowieści miejscowego przewodnika i gawędziarza. Jest wśród nich między innymi zamożne małżeństwo z niemowlęciem, dwóch poszukiwaczy zjawisk paranormalnych oraz lekarz onkolog z bagażem traumatycznych wspomnień. Cazmar (Ben Cross) nie tylko snuje mroczne opowieści, jest też gotów zabrać turystów do miejsca, gdzie to, co ukryte, zapomniane i obce - ujawnia swe oblicze. W tajemniczym lesie, w prastarym kamiennym kręgu, zostaje odprawiony dziwny rytuał, którego skutkiem jest porwanie niemowlęcia przez dziwne istoty i przeniesienie turystów w inny wymiar. W nowej rzeczywistości niezwykle ważna okazuje się znajomość baśni i legend...