Justin McLeod (Mel Gibson), były nauczyciel, którego twarz w następstwie wypadku samochodowego zostaje potwornie oszpecona, mieszka samotnie w domu na wybrzeżu. Stroniąc od ludzi, którzy nie akceptują jego odmienności, coraz bardziej zamyka się na świat. Któregoś dnia los sprawia, że nieufny dotąd mężczyzna, poznaje pewnego chłopca. Między dwoma samotnikami rodzi się prawdziwa przyjaźń. Chłopiec (Nick Stahl) w krótkim czasie staje się jedynym powiernikiem Justina, ten natomiast zastępuje mu ojca. Niestety, wkrótce wychodzi na jaw, że były nauczyciel w przeszłości był podejrzewany o pedofilię. Czy obciążające zarzuty okażą się prawdziwe?

Nauczyciel Justin McLeod (Mel Gibson) zostaje oszpecony w wyniku wypadku samochodowego. Od siedmiu lat mieszka samotnie, stroniąc od ludzi, którzy nie akceptują jego odmienności. Pewnego dnia młody Chuck (Nick Stahl), marzący o nauce w szkole wojskowej, prosi go o pomoc w przygotowaniu do egzaminu. Nieufny i zamknięty w sobie nauczyciel wkrótce zaprzyjaźnia się z chłopcem. Niestety niebawem okazuje się, że Justin był w przeszłości podejrzany o molestowanie swojego ucznia...