W biednej romskiej wiosce mieszka czternastoletni Adam. Ma w życiu dwie tylko przyjemności: boks i towarzystwo rówieśnicy Julki. Po nagłej śmierci ojca, chłopiec zaczyna doświadczać okrutniejszej strony życia. Jego matka ponownie wychodzi za mąż, a ojczym wymaga od niego posłuszeństwa. I gdyby zmarły ojciec nie odwiedzał Adama, chłopak nie wiedziałby, którą ścieżką podążać. Młodzieńczy brak doświadczenia, samotność i porywczość, sprawiają, że wkrótce wpada w kłopoty. Wnikliwy, poruszający dramat z elementami surrealistycznego humoru.

Czternastoletni Adam, mieszkający w romskiej wiosce, ma w życiu tylko dwie przyjemności: boks i towarzystwo rówieśniczki Julki. A gdy nagle umiera jego ojciec, życie chłopca staje się jeszcze trudniejsze. Matka ponownie wychodzi za mąż, a surowy ojczym – lokalny „ojciec chrzestny” - wymaga od niego całkowitego posłuszeństwa. Zagubiony, samotny chłopak staje się porywczy i wkrótce wpada w kłopoty. I wtedy z pomocą i radą pojawia się... zmarły ojciec.

Wszechobecna bieda, brak pracy i perspektyw na zmianę - w takim świecie dorasta czternastoletni Adam - mieszkaniec romskiej wioski. Świat chłopaka ogranicza się do włóczęgi, treningów bokserskich i znajomości z czarnooką Julką. Wali się, gdy w nieoczekiwanych okolicznościach, ginie jego ojciec. Matka zaś, chcąc zapewnić dzieciom byt, szybko wychodzi za mąż po raz drugi. Ojczym, zaplątany w ciemne interesy, próbuje wciągnąć w nie Adama. Do walki o chłopca staje miejscowy ksiądz.