Daleka Północ, rok 1935. Agaguk (Lou Diamond Phillips) jest synem wodza i szamana w eskimoskiej wiosce. Właśnie wraca ze zwycięskiego polowania, na którym własnoręcznie zabił białego niedźwiedzia. Na dowód swego wyczynu ma ze sobą jego skórę. Tymczasem do wioski przybywa również handlarz Brown (Bernard-Pierre Donnadieu), który doskonałej jakości skórę próbuje wymienić na strzelby i słaby alkohol. Wywiązuje się bójka, podczas której handlarz ginie z rąk chłopaka. Młodemu Eskimosowi pozostaje tylko jedno - ucieczka z wioski...

Akcja rozgrywa się na dalekiej północy. Agaguk jest synem miejscowego wodza. Do wioski przybywa biały handlarz, Brown. Oferuje tubylcom broń i alkohol w zamian za skóry zwierząt. Stary wódz ubija z nim interes. Agaguk nie akceptuje jego decyzji. Dochodzi do bójki, w której Brown ginie. Agaguk musi odejść z wioski. Śledztwo w sprawie śmierci handlarza powadzi policjant Henderson. Stary wódz, który wcześniej wyrzekł się syna, teraz próbuje go chronić, biorąc winę na siebie. Jednak Henderson nie daje Agagukowi spokoju.