Film dokumentalny z serii "Zwariowane melodie", opowiadający - głosem Orsona Wellesa - historię filmów animowanych wytwórni Warner Bros. Zawiera dziewięć kreskówek z lat 40., a także wywiady ze słynnymi animatorami tamtych czasów, takimi jak Friz Freleng, Tex Avery i Bob Clampett.