W chińską przestrzeń powietrzną wlatują ponaddźwiękowe myśliwce czwartej generacji. Walczyć z nimi próbuje Yu Lei (Yibo Wang), wyciskając maksimum ze swojej starszej maszyny, co powoduje przegrzanie silnika. Ląduje bezpiecznie, jednak przełożeni zarzucają mu przekroczenie uprawnień i obwiniają za incydent. Zdają sobie sprawę, że osaczeni przez silniejszych wrogów, potrzebują jak najszybciej zabójczej broni, którą potajemnie opracowują. Yu Lei zostaje zrekrutowany jako jeden z najlepszych i dostaje się do ośrodka szkoleniowego dla pilotów doświadczalnych. Zaliczenie wszystkich testów wytrzymałości oraz egzaminów gwarantuje mu zajęcie miejsca za sterami... myśliwca piątej generacji!