Na pustyni w Nowym Meksyku policja znajduje ciało elegancko ubranego mężczyzny, trzymającego w ręku pistolet. Tuż obok stoi walizka, a w niej pół miliona dolarów w gotówce. Nikt w okolicy nie przyznaje się do znajomości ze zmarłym. Szeryf Ray Dolezal rozpoczyna w tej sprawie śledztwo. Jego żona zaniepokojona jest jego coraz większym zaangażowaniem, tymczasem on czuje, że nareszcie zabije nudę, która go dotąd trawiła. Wkrótce odkrywa nieznany wcześniej świat handlarzy bronią. Z przerażeniem stwierdza, że stał się obiektem zainteresowania FBI.

Szeryf Ray Dolezal (Willem Dafoe) prowadzi śledztwo w sprawie zabójstwa. By rozwikłać zagadkę, podaje się za denata. Trop prowadzi go do Santa Fe na spotkanie z Lennoxem (Mickey Rourke). Nieoczekiwanie Dolezal zostaje schwytany przez agentów FBI. Jeden z nich (Samuel L. Jackson) wyjawia, że zabity był tajnym detektywem, który miał rozpracować handlarza nielegalną bronią, Lennoxa.

Na pustyni w Nowym Meksyku policja znajduje ciało elegancko ubranego mężczyzny z pistoletem w dłoni i walizką, w której jest pół miliona dolarów. Szeryf Ray (Willem Dafoe), znudzony codzienną rutyną, angażuje się w śledztwo. Wkrótce odkrywa, że trop prowadzi w niebezpieczny świat handlarzy bronią. Wbrew protestom żony, szeryf coraz bardziej zagłębia się w dochodzenie i poznaje jednego z handlarzy bronią, Gormana Lennoxa. Jednocześnie okazuje się, że Rayem interesuje się FBI.