Tom chwyta Jerry'ego, po czym trzyma go na sznurku i bawi się nim. Trwa to do czasu, aż właścicielka kocura otrzymuje paczkę z małym, uroczym kotkiem. Tom traktuje malucha jako zagrożenie i próbuje się go pozbyć, jednak mysz robi wszystko, by jego nowego przyjaciela nie spotkało nic złego.