Z cmentarzyska po drugiej wojnie światowej powstało miasto. Po 20 latach od zakończenia wojny o tragedii Warszawy świadczą już tylko tablice pamiątkowe. Wokół toczy się zupełnie normalne życie, ulicami, które widziały powstanie warszawskie teraz biegają dzieci. Chłopczyk bawi się na wystawie broni jak na placu zabaw. Kamera wzbija się ponad dachy Starówki i Śródmieścia, oczom widzów ukazują się malownicze kamieniczki i nowoczesne budownictwo, ruchliwe ulice. Konferansjer pokazu mody sygnalizuje porę roku: lato 1965 roku. Na wybiegu uwagę kamery przyciąga Grażyna Hase jako modelka. Warszawska kapela gra na cześć swojego miasta.