Film opowiada historię niezwykle utalentowanego chłopaka, którego otacza bolesna rzeczywistość. Jego marzeniem jest wydanie płyty hip-hopowej. Mieszkając w otoczeniu szarego blokowiska opiekuje się młodszą siostrą, zmagając się jednocześnie z ojcem alkoholikiem. Na domiar złego niespodziewanie zostaje zatrzymany przez policję. Aby zrealizować swoje plany musi stawić czoła zaistniałym przeciwnościami.

Lupus (Bartłomiej Małachowski) amatorsko składa bity i rapuje, marząc o profesjonalnej karierze. Nie ma w życiu lekko, mieszka na warszawskim blokowisku, opiekuje się młodszą siostrą i topiącym smutki w alkoholu ojcem. Nie ma też pieniędzy, więc dorabia na boku dilowaniem. Podczas kolejnego "pracowitego" wieczoru zatrzymuje ich policja i wpada razem z kumplami, gdy przewożą narkotyki. Do aresztu trafia jednak tylko Master (Michał Pawlik). Drugi z nich Czarny (Mateusz Kocięcki) podejrzewa, że to Lupus ich wsypał, dlatego chłopak zostaje pobity, po czym odzyskuje przytomność dopiero w szpitalu...