Film opowiada o postaci świętego Piotra, który przez lata towarzyszył Jezusowi w jego wędrówkach przez Palestynę. Chociaż Piotr wielokrotnie bronił Jezusa przed atakami faryzeuszy, w momencie próby trzykrotnie zaparł się go. Po zmartwychwstaniu Piotr na nowo odzyskał wiarę i zapał do działania. Jako apostoł Chrystusa założył w Jerozolimie pierwszą chrześcijańską gminę i stał się podstawą nowego Kościoła. Po nawróceniu Szawła z Tarsu, który już jako Paweł stał się jednym z najgorętszych orędowników nowej wiary, Piotr udał się do Wiecznego Miasta. Miał za zadanie uwolnić Pawła z rąk Rzymian, lecz Bóg miał wobec niego inne plany...