Piękne, zabytkowe, nadmorskie miasteczko. Bohaterami filmu są młodzi mężczyźni, którzy szukają miejsca w życiu.
Czas płynnie leniwie. Wszyscy wiedzą o wszystkich. Tu nie ukryje się żaden romans. Na jaw wyjdzie każda zdrada, każdy występek.
Młodzi ludzie marzą by stą wyjechać. Ostatecznie wyjechał tylko jeden z nich. Czy było warto?
Jan Nowicki powrócił do miasteczka Kowal, Fellini nie wrócił do Rimini.
Jest w tym filmie cały Fellini - powracający do miasta swego dzieciństwa i młodości.