Akcja filmu rozgrywa się w latach 60-tych ubiegłego wieku w Buenos Aires. Tam mieszka dziewięcioletni chłopiec Valentín ze swoją babcią. Dokonuje on odkrycia, iż jest jedyną osobą, która może rozwiązać problemy z którymi boryka się jego rodzina. Jego największym marzeniem jest być z matką, od której został oddzielony przez zaborczego ojca. Wykorzystuje on chłopca jako 'przynętę' na swoją nową dziewczynę Leticię. Valentín zaprzyjaźnia się z nią i...

8-letni Valentin mieszka z babcią Abuelą, która powoli traci chęć do życia po śmierci męża. Ze swoimi rodzicami chłopiec ma sporadyczny kontakt. Matka nie chce go widzieć, a ojciec ugania się za kobietami. Pewnego dnia ojciec odzwiedza go w towarzystwie nowej przyjaciółki. Leticia jest piękną kobietą. Valentin spędza z nią całe popołudnie. Jest nią oczarowany.