Ekranizacja opery George'a Gershwina, której akcja rozgrywa się wśród czarnoskórych mieszkańców wioski rybackiej w Południowej Karolinie w 1912 roku. Bess, kobieta o złej reputacji, próbuje uwolnić się od swego kochanka Crowna ściganego za morderstwo. Jedynym człowiekiem chcącym zaopiekować się nią mimo jej przeszłości jest kaleki Porgy. Ich związek spotyka się z dezaprobatą społeczności. Wkrótce do wioski powraca Crown.

Charleston, Stany Zjednoczone, rok 1912. Piękna Bess (Dorothy Dandridge) żyje wspólnie z Crownem (Brock Peters), lokalnym rozrabiaką i pijakiem.
Crown po awanturze zabija rybaka Robbinsa (Joel Fluelle), po czym umyka w obawie przed aresztowaniem. Osamotniona Bess przyjmuje w potrzebie pomoc beznogiego Porgy?ego (Sidney Poitier), który od dawna jest w niej zakochany. Postanawiają wspólnie zamieszkać.
Lecz kiedy podczas zabawy na wyspie Kittiwah, dziewczyna spotyka ukrywającego się Crowna, ponownie mu ulega. Gdy wraca do Porgy?ego, wyznaje mu wszystko. Wkrótce potem, podczas burzliwej nocy, Crown zjawia się po Bess. Porgy, mimo swego kalectwa, postanawia stanąć w obronie swej ukochanej...