Bohaterem filmu jest amerykański inżynier marynarki, Howard Graham (Joseph Cotten), który, będąc wraz z żoną na zagranicznej konferencji, dowiaduje się, że Gestapo wydało na niego wyrok śmierci. W sekrecie przed swoją małżonką ucieka z hotelu, w którym wspólnie przebywają, i przedostaje się na pokład parowca odbywającego rejs z Turcji do Batumi. Jego towarzyszami podróży zostają: tancerka Josette Martel (Dolores del Rio), jej partner Gogo (Jack Durant), gadatliwa Francuzka pani Mathews (Agnes Moorehead) wraz z mężem (Frank Readick), niemiecki archeolog dr Haller (Eustace Wyatt) oraz tajemniczy, otyły mężczyzna Peter Banat (Jack Moss).
Od początku wiadomo, że Banat jest nazistowskim zabójcą, nie wiadomo tylko, kto z nim współpracuje i kiedy dojdzie do ostatecznej rozgrywki.