Dokument o twórczości Pabla Picassa. Twórcy filmu skupili się głównie na wczesnych pracach Picassa: okresie niebieskim (1901-1904, prace utrzymane w kolorycie melancholijnym, tematyka biedoty, np. "Życie", "Stary gitarzysta", "Dwie siostry", "Prasowaczka") i okresie różowym (do 1907 roku, m.in. sceny z życia cyrkowców: "Dziewczyna na kuli", "Kuglarze", "Toaleta", "Rodzina kuglarzy").