Osadzona w lokalnym folklorze opowieść Pietra Marcelli, reżysera "Paszczy wilka", o pełnej surowego piękna, odchodzącej w przeszłość Italii. Pulcinella zostaje wysłany z misją - ma spełnić ostatnie życzenie pasterza Tommaso i zaopiekować się znalezionym w okolicy młodym bykiem Sarchiapone podczas jego podróży na północ. Tommaso to autentyczna postać, wolontariusz, który ratował przed ostatecznym upadkiem zaniedbaną królewską posiadłość Carditello. Reżyser miesza plany dokumentalny i fikcyjny, czas symboliczny z rzeczywistym, a obok naturszczyków stawia postacie wyjęte z komedii dell’arte, układając paralelę pomiędzy życiem człowieka i zwierzęcia. Nagła śmierć głównego bohatera dokumentu o poświęceniu i organicznej pracy zwykłych ludzi rozumiejących, jak ważne jest dziedzictwo ich kraju, popchnęła Włocha w stronę melancholijnej elegii, w której przedstawia uczuciowy związek natury z kulturą. Nad tą dziwną, złożoną historią unosi się duch Tommaso, a w głębi jego szaro-błękitnych oczu kryje się oprócz dobroci poczucie nieuchronności.