Film na podstawie sztuki Tennessee Williams "Orfeusz zstępujący", opowiadający o pasji, pożądaniu, ale i o rasizmie i uprzedzeniach.
Młody chłopak z niepewną przeszłością, Val (Kevin Anderson), pojawia się nieoczekiwanie w sklepie i dostaje tam pracę. Wzbudza bowiem zainteresowanie dojrzałej właścicielki Lady (Vanessa Redgrave), której dużo starszy mąż jest umierający. Kobieta, znudzona swoim życiem i seksualnie sfrustrowana, jest gotowa na odmianę.