Przerażający horror o małym chłopcu, w którego umyśle toczy się ostateczna walka dobra ze złem. Jack ma 10 lat i uważany jest za wyjątkowo wrażliwe dziecko. Początkowo nikt więc nie przejmuje się jego dziwnymi, krwawymi wizjami, które dokumentuje rysunkami. Wkrótce jednak okazuje się, że wizje Jacka zaczynają przenosić się do realnego świata, a otaczający go ludzie giną w dziwnych okolicznościach.

Sam (Adam Taylor Gordon) jest młodym chłopcem z dużymi problemami: śnią mu się koszmary, okalecza się. Właśnie został wypuszczony ze szpitala dla chorych umysłowo. Kiedy on i jego leczący się z nałogu alkoholowego ojciec (Brian Wimmer) są zmuszeni zostać na ranczu należącym do tajemniczego Bena Zachary'ego (Lance Henriksen), koszmary Sama okazują się aż nazbyt prawdziwe. Na tym spokojnym odludziu grasują umarli. Zło rośnie w siłę, pragnąc dopełnić przerażającej przepowiedni o apokalipsie.