Bracia-mordercy - Seth (George Clooney) i Richard Gecko (Quentin Tarantino) - po krwawej eskapadzie po Stanach uciekają policji do Meksyku. Po drodze napotykają się na byłego pastora (Harvey Keitel) wraz z dziećmi i biorą ich jako zakładników. Wspólnie udaje im się przekroczyć granicę. Zmierzają do nocnego klubu Titty Twister (czynnego "od zmierzchu do świtu"), by tam poczekać na przyjaciela Setha - Carlosa (Cheech Marin). Niestety klub okazuje się siedzibą wampirów, z którymi to zmierzyć musi się grupka bohaterów.

Seth (George Clooney) i Richard (Quentin Tarantino) Grecko osiągnęli swój życiowy cel: znaleźli się na liście najbardziej poszukiwanych przestępców Ameryki. Swój bandycki szlak znaczą kolejnymi napadami i krwią ofiar. Ale miarka się przebrała - trzeba wiać do Meksyku. Bracia porywają kempingowy wóz Jacoba Fullera (Harvey Keitel) - pastora, który stracił wiarę, ojca dwójki dorastających dzieci - Kate (Juliette Lewis) i Scotta (Ernest Liu). Przeciskają się przez pilnie strzeżoną granicę. Następny przystanek to knajpa "Titty Twister", gdzie można się zabawić od zmierzchu do świtu. Przygotowany przez obsługę program obfituje w liczne niespodzianki: do północy bawią się goście, potem nadchodzi czas gospodarzy - miejscowych wampirów!

Bracia Seth i Richard Gecko obrabowują bank i zabijają kilku ludzi. Są ścigani przez policję. Muszą uciekać do Meksyku. Żeby przejechać granicę, porywają rodzinę podstarzałego pastora. Wkrótce potem bracia, razem z zakładnikami, jadą do przydrożnego baru, "Titty Twister", otwartego od zmierzchu do świtu. Mają się tam spotkać z przyjacielem, Carlosem, który ma im zapewnić godziwy pobyt w miasteczku El Rey. Seth i Richard nie wiedzą jednak, że bar, w którym się zatrzymali, jest siedzibą żądnych krwi wampirów...

Film Roberta Rodrigueza według scenariusza Quentina Tarantino to zgrabne połączenie kina drogi, filmu sensacyjnego oraz horroru, okraszone sporą dawką czarnego humoru i świetnymi dialogami...Bracia Seth i Richard Gecko, dwaj przestępcy uciekający przed policją, postanawiają kierować się do Meksyku. W tym celu porywają Jacoba Fullera, byłego pastora, oraz jego dzieci, Kate i Scotta, którzy mają przewieźć ich przez granicę. Niebawem cała piątka trafia do pewnego baru, który okazuje się siedliskiem krwiożerczych wampirów.