Dwunastoletni Paweł Grzela (Tadeusz Wiśniewski) mieszka z matką w starej warszawskiej kamienicy. Odczuwa brak ojca, który wiele lat wcześniej wyjechał za granicę. Koledzy Pawła wciąż mówią o swoich ojcach i przechwalają się ich dokonaniami. Autorytet chłopca rośnie, gdy odkrywa, że nieobecny tato był niegdyś słynnym cyrkowym zapaśnikiem. Wkróce ojciec Pawła zapowiada swój powrót z Francji...

Paweł Grzela jest dwunastolatkiem wychowywanym przez matkę. Ojciec wiele lat temu wyjechał za granicę. Paweł mitologizuje obraz ojca, szczególnie intensywnie odkąd dowiedział się, że był on kiedyś słynnym zapaśnikiem. Pewnego dnia ojciec wraca z Francji. Oczom chłopca ukazuje się starszy pan z pieskiem, wywołuje to ogromne rozczarowanie.