Mieszkający w Katalonii, dziewięcioletni Tete (Biel Durán) dowiaduje się, że będzie miał braciszka. Gdy chłopiec się rodzi, jego starszy brat z żalem odkrywa, że jego mama (Laura Mañá) karmi go mlekiem z piersi. Tete czuje się odrzucony. Gdy zapada zmrok, a na niebie pojawia się księżyc chłopiec prosi, aby ten zesłał mu nową pierś z mlekiem, ale tym razem już tylko dla niego. Wkrótce do miasteczka przybywa Estrellita (Mathilda May), piękna i obficie obdarzona przez naturę tancerka. Chłopiec traktuje to jako spełnienie prośby i stara się zdobyć jej uczucie.