Podczas podróży cyrkowym pociągiem małe słoniątku wypada z wagonu i przerażone trafia do domu Toma i Jerry'ego. Widząc mleko w kociej misce, głodny przybysz od razu je wypija, budząc przy tym kota. Zdenerwowany Tom obwinia o zniknięcie posiłku mysz i od razu próbuje ją złapać, jednak nowy lokator nie pozwala na to i zaprzyjaźnia się z Jerrym.