Seydou (w tej roli nagrodzony na festiwalu w Wenecji Seydou Sarr) i Moussa to dwaj młodzi mężczyźni, którzy nie boją się marzyć. Zdają sobie sprawę, że rodzinny Dakar nie jest w stanie zaoferować im wiele, a perspektywa lepszego życia i upragnionej muzycznej kariery czeka na nich z dala od afrykańskiego kontynentu. Celem bohaterów nowego filmu Matteo Garrone staje się zatem Europa. W tajemnicy przed rodzinami mężczyźni przygotowują się do dalekiej podróży. Grają na imprezach, by zebrać niezbędne środki, i coraz bardziej dojrzewają do tego, by – być może na zawsze – opuścić swoich bliskich. Nie zdają sobie jednak sprawy, że droga ku lepszej przyszłości okazać się może wyjątkowo kręta. A niebezpieczeństwo będzie czyhało na nich nie tylko za sprawą wyczerpującej przeprawy przez kolejne afrykańskie kraje, ale i ludzi, którzy z pośredniczenia w nielegalnym przerzucie imigrantów uczynili swój sposób na życie.

Dakar. Nastoletni Seydou (Seydou Sarr) wraz z przyjacielem Moussą (Moustapha Fall) po szkole ciężko pracuje na budowie, zbierając i ukrywając pieniądze. Planuje opuścić Senegal i żyć w Europie, pomagając rodzinie w polepszeniu warunków. Matka jest temu wyraźnie przeciwna, nie zamierza nawet o tym słuchać. Ostrzega go, że wszyscy, którzy wyjechali skończyli martwi na pustyni lub w morzu. Seydou nie myśli jednak o niczym innym, niż o spełnieniu swojego największego marzenia i zostaniu gwiazdą sceny muzycznej, wierząc, że Europa mu to zagwarantuje. Półroczne przygotowania z Moussą przekuwa w działanie, wykrada się nocą z domu i rusza z przyjacielem w długą podróż...