Józef (Paul Mercurio) jest ukochanym synem Jakuba (Martin Landau) . Bracia zazdroszczą mu miłości ojca, dlatego sprzedają go do niewoli. Mężczyzna trafia na targ niewolników w Awaris i zostaje kupiony przez Egipcjanina Potifara (Ben Kingsley). Pracowity Józef szybko zdobywa zaufanie swego pana i otrzymuje wysokie stanowisko. Nieświadomie wzbudza też pożądanie jego żony (Lesley Ann Warren). Kobieta robi wszystko, by niewolnik nawiązał z nią romans.